업무 인수인계서 PPT 작성 예시

업무 인수인계서 PPT는 내가 맡던 일을 다음 사람이 혼자 굴릴 수 있도록 넘기는 범위, 반복 업무, 진행 중인 일, 물어볼 사람, 계정과 자료, 알려진 문제, 첫 30일 계획을 한 장씩 나눠 인수인계 회의에서 설명하는 자료입니다. 담당 고객이나 거래처가 있는 자리라면 표지와 인수 확인까지 9장으로 짭니다. 퇴사가 정해진 뒤 2주 안에 서둘러 쓰면 '지금 하고 있는 일' 목록만 남기 쉽습니다. 인계 기간에 한 번도 돌아오지 않은 한 달에 한 번 하는 일, 고객사 포털 아이디를 바꾸는 절차, 특정 고객만 고집하는 라벨 규격 같은 것은 빠지고, 후임은 몇 주 뒤 퇴사한 사람에게 전화를 겁니다.

MOVO에는 ERP에서 내려받아 고객별 월 합계만 남긴 거래 현황 엑셀, 몇 달 동안 적어 둔 인수인계 메모 워드 파일, 진행 중인 건의 메일을 모아 저장한 PDF를 함께 첨부합니다. 요청에는 "반복 업무는 후임이 혼자 맡는 첫 30일 달력으로", "비밀번호는 넣지 마"처럼 인계서에서 꼭 지킬 조건을 적습니다. '빠른 생성'으로 보내면 슬라이드를 그리기 전에 9장 각각의 제목·상세 내용·비주얼 설명이 카드로 나오니, 반복 업무 개수와 진행 중인 건의 기한이 메모와 맞는지 그 자리에서 고칩니다. 인계 기간 2주 사이에 상태가 바뀐 장은 그 장만 골라 다시 손봅니다. 이 글은 가상의 공압 부품 제조사 해외영업 과장이 퇴사 전에 동남아 고객 6곳을 후임 대리에게 넘기는 9장 인수인계서를 따라가며 장 순서, 반복 업무 달력, 진행 중인 일 표, 연락처와 계정 넘기는 법, 첫 30일 계획을 정리하고, MOVO로 만드는 과정과 고쳐 쓸 템플릿을 보여 드립니다.

인수인계서 PPT는 몇 장, 어떤 순서로 만드나요?

후임이 회의가 끝난 뒤 혼자 다시 펼쳐 볼 순서대로 9장을 놓습니다. 어디까지 넘기나 → 언제 무엇이 돌아오나 → 지금 걸려 있는 일은 무엇인가 → 막히면 누구에게 묻나 → 무엇으로 접속하나 → 어디서 자주 틀리나 → 첫 한 달은 어떻게 보내나 → 누가 확인했나 순서입니다. 아래는 직원 140명인 공압 부품(실린더·밸브) 제조사 해외영업팀 윤서진 과장이 2026년 12월 11일(금) 퇴사하기 전, 같은 팀 한도윤 대리에게 베트남·태국·말레이시아 고객 6곳을 넘기는 인수인계서입니다. 11월 30일(월) 오전 인수인계 회의에서 오세라 팀장이 함께 듣습니다. 회사와 사람, 숫자는 모두 지어낸 예시입니다.

그림의 템플릿은 운영 지침을 검토하는 보고서라 인수인계 전용은 아니지만, 칸 모양이 인계서와 잘 맞습니다. 번호 세 칸이 있는 장은 넘기는 일·넘기지 않는 일·받는 사람으로, 왼쪽·가운데·오른쪽 칸을 점선으로 잇는 표 두 장은 반복 업무와 진행 중인 일로, 가운데 원에서 여섯 칸으로 뻗은 장은 물을 사람으로, 네 단계 흐름은 첫 30일의 1~4주로 바꿔 씁니다. 질문 두 개를 위아래로 놓은 장은 계정·자료를 '무엇을 넘기나, 어떻게 넘기나'로 나누는 데 쓰고, 템플릿에 없는 알려진 문제 장을 하나 더하면 9장이 됩니다.

• 장 제목에 날짜와 개수를 넣습니다. '진행 중인 일' 대신 '진행 중인 일 5건, 가장 먼저 12월 16일 고객 A 단가 회의'라고 쓰면, 후임은 회의가 끝난 뒤 제목만 넘겨 봐도 첫 주에 무엇부터 해야 하는지 압니다.
• 절차는 매뉴얼에 두고 파일 위치만 적습니다. 포워더 사이트에서 선적을 예약하는 화면 순서가 팀 매뉴얼에 이미 있다면, 인계서에는 그 매뉴얼의 파일 이름과 폴더만 적습니다. 인계서에는 사람이 바뀌는 지금만 필요한 것, 곧 걸려 있는 건과 계정, 이 고객들만의 사정을 담습니다.
• 회사 인수인계서 양식이 있으면 그 칸을 따릅니다. 인사팀 양식이 PowerPoint 파일이면 대시보드 입력창 위 'PPTX 불러오기'로 열어 칸을 채웁니다. 숨긴 장까지 50장, 20MB 이하 파일이 새 프로젝트로 열리고, 에디터가 지원하지 않는 글꼴은 Pretendard로 바뀔 수 있습니다. 한글(HWP) 양식은 PDF로 저장해 참고 자료로 첨부합니다.

인계 범위와 반복 업무는 어떻게 적나요?

범위는 넘기는 일과 넘기지 않는 일을 나란히 적고, 반복 업무는 주기별 목록에서 멈추지 말고 후임이 혼자 맡는 첫 30일 달력에 실제 날짜로 옮깁니다. 목록만 있으면 '매월 20일'이 주말과 겹치는 달에 언제 하는지, 인계 기간에 한 번도 같이 해 보지 못한 일이 무엇인지 드러나지 않습니다.

예시의 2장은 넘기는 고객 6곳을 매출 순서로 놓았습니다. 후임이 어느 고객부터 인사하고 챙길지 이 순서로 정합니다.

같은 장의 두 번째 칸에는 넘기지 않는 일로 '2027년 3월 전시회 참가 준비는 오세라 팀장이 직접'을 적었습니다. 이 한 줄이 없으면 전시회 업체에서 오는 메일까지 한 대리가 떠안게 됩니다.

반복 업무는 주기마다 할 일, 언제 하는지, 결과를 받는 곳을 적고, 마지막 칸에 인계 기간(11월 30일~12월 11일) 안에 같이 해 볼 수 있는지를 표시합니다.

이 표를 첫 30일 달력에 옮기면 12월 14일(월)부터 1월 12일(화)까지 반복 업무가 13번 돌아옵니다. 수요 예측 5번(12/14·12/21·12/28·1/4·1/11), 선적 예약 4번(12/17·12/24·12/31·1/7), 그리고 출하 계획 메일·미수금 점검·실적 입력·단가 검토가 한 번씩입니다.

• 날짜 규칙은 달력에 올려 봐야 보입니다. 1월 출하 계획 메일을 보낼 12월 20일이 일요일이라 18일(금)에 보냅니다. 1월 1일(금)이 공휴일이고 2·3일이 주말이라, 12월 실적 입력은 1월 첫 영업일인 4일(월)에 합니다. 12월 25일(금) 성탄절에는 잡힌 반복 업무가 없어 달력에 휴일로만 표시합니다.
• 인계 기간에 같이 못 해 본 일에는 지난번 결과물을 붙입니다. 출하 계획 메일과 단가 검토는 윤 과장이 나간 뒤 한 대리가 처음 혼자 합니다. 그래서 3장에 11월 20일(금)에 보낸 12월 출하 계획 메일과 10월 단가 검토 파일이 어느 폴더에 있는지 함께 적었습니다.
• 1년에 한 번 하는 일은 마감일보다 시작일을 적습니다. 고객 B 공급사 평가는 2월 말에 내지만 품질팀 자료를 받는 데 3주쯤 걸려서, 3장 표의 고객 B 줄에 시작일인 2월 1일(월) '품질팀에 자료 요청'을 함께 적었습니다.

진행 중인 일은 어떤 표로 넘기나요?

진행 중인 일은 건마다 지금 상태, 다음 행동, 기한, 막히면 물을 사람을 한 줄에 적고, 다음 행동이 빠른 건부터 위에 놓습니다. '협의 중', '진행 중'처럼 상태만 적으면 후임은 다음에 무엇을 해야 하는지 다시 물어야 합니다.

예시의 4장 표입니다. 상태는 인수인계 회의가 열린 11월 30일 기준입니다.

• 상태에는 날짜와 근거 파일을 붙입니다. '고객이 난색'이 아니라 '11/26 메일로 2.0% 회신'이라고 적고, 그 메일이 진행 건 메일 PDF의 몇 쪽에 있는지도 적습니다. 회의 상대가 숫자를 다시 물어도 후임이 바로 찾습니다.
• 퇴사 뒤 열리는 회의는 후임이 진행하고 팀장이 옆에 앉습니다. 고객 A 회의는 윤 과장이 나간 뒤인 12월 16일이라, 인계 기간 안에 고객에게 담당 변경을 알리고 회의 진행은 한 대리, 동석은 오세라 팀장으로 정해 두었습니다.
• 인계 기간에 바뀐 상태는 이 장에서만 고칩니다. 12월 9일 교체품이 실리면 넷째 줄을 '선적 완료, 12/22 원인 보고서 전달'로 바꾸고, 마지막 날 인수 확인 때 이 장을 한 번 더 함께 봅니다.

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연락처와 계정은 어떻게 넘기나요?

사람은 전화번호보다 '무엇을 물을 때 누구에게'를 적고, 계정은 아이디와 비밀번호를 건네지 않고 후임 이름으로 권한을 새로 받게 합니다. 연락처는 사내 주소록이나 ERP 거래처 화면에 이미 있으니 슬라이드에는 그 위치만 적습니다. 인계서 파일이 메일로 오가도 개인 연락처가 함께 퍼지지 않습니다.

예시의 5장은 가운데 원에 '동남아 영업 담당'을 두고 여섯 곳을 이렇게 나눴습니다.

6장 계정·자료는 무엇을, 어떻게, 언제까지 넘기는지만 적습니다.

고객 담당자 이름과 연락처가 든 ERP처럼 개인정보를 다루는 시스템이라면 이 순서는 회사가 지켜야 할 기준과도 겹칩니다. 개인정보보호위원회 고시 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 제5조는 개인정보취급자나 그 업무가 바뀌면 접근 권한을 지체 없이 변경하거나 말소하고(제2항), 권한을 주고 바꾸고 지운 내역을 최소 3년 보관하며(제3항), 계정은 취급자마다 따로 발급해 다른 사람과 함께 쓰지 않게(제4항) 정하고 있습니다(국가법령정보센터).

• 비밀번호·인증번호·복구 코드는 어느 장에도 적지 않습니다. 인계서 PPT는 메일로 돌고 공유 폴더에 오래 남습니다. 접속 확인은 마지막 주에 한 대리가 자기 계정으로 직접 들어가 보는 것으로 대신합니다.
• 함께 쓰던 아이디는 이번에 닫습니다. 예시 팀은 포워더 예약 사이트를 아이디 하나로 같이 써 왔는데, 이번 인계 때 한 대리 계정을 따로 만들고 공용 아이디는 포워더에 사용 중지를 요청했습니다. 공용 아이디가 살아 있으면 회사를 떠난 사람도 비밀번호만 기억하면 계속 들어올 수 있습니다.

알려진 문제와 첫 30일 계획은 어떻게 쓰나요?

알려진 문제는 무엇이 생기는지, 왜 생기는지, 어떻게 막는지 세 칸으로 적습니다. 첫 30일 계획은 후임이 혼자 맡는 첫날부터 주마다 챙길 일과 팀장에게 확인받을 것을 나눕니다. 30일째 되는 날 팀장과 다시 앉아 인계서에서 틀린 곳을 고쳐 두면, 다음에 이 자리를 넘길 때 같은 파일에서 시작합니다.

예시의 7장입니다.

예시의 8장은 12월 14일(월)부터 1월 12일(화)까지 30일을 네 칸으로 나눴습니다.

• 처음 혼자 하는 날에는 확인 칸을 둡니다. 12월 18일 출하 계획 메일과 1월 단가 검토는 보내거나 올리기 전에 팀장이 한 번 봅니다. 두 번째부터는 확인 없이 진행한다고 적어 두면 확인이 끝없이 늘지 않습니다.
• 퇴사한 사람에게 묻지 않는 것을 기준으로 잡습니다. 예시 팀은 인계 기간에 12월 4일(금)과 10일(목) 두 번 30분씩 질문 시간을 잡고, 한 대리가 그 사이 모은 질문의 답을 해당 장에 바로 고쳐 넣었습니다. 퇴사 뒤에 막히는 일은 팀장에게 묻습니다.
• 9장 인수 확인은 마지막 날 세 사람이 같이 합니다. 업무 상태를 설명받았는지, 새 계정으로 접속했는지, 인계 기간에 돌아온 반복 업무 4가지를 함께 해 보고 나머지 4가지는 지난번 결과물 위치를 받았는지 세 줄에 인계자·인수자·팀장이 날짜를 적고, 원본 파일은 공유 드라이브 '해외영업/동남아' 폴더 맨 위에 둡니다.

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MOVO로 인수인계서를 만들면 무엇이 다른가요?

• 흩어진 인계 자료를 한 요청에 붙입니다: ERP에서 내려받은 엑셀(.xlsx), 메모 워드(.docx), 메일을 모은 PDF를 한꺼번에 첨부합니다. 첨부는 무료 요금제가 3개(파일당 5MB), Pro·Max 요금제가 10개(파일당 20MB, 합계 50MB)까지입니다(2026년 10월 29일 기준). 파일 크기와 따로, 엑셀·워드·CSV·TXT에서 뽑아 읽는 글은 모두 합쳐 500KB까지이고 엑셀은 그 안에서 시트 20개·셀 10만 개까지 봅니다. 거래 한 건이 한 줄인 ERP 원자료 시트는 이 500KB를 금방 채우니, 인계서에는 고객별 월 합계 시트만 남긴 파일을 붙입니다. 메일 PDF는 이 합계에 들어가지 않고 100쪽까지 읽습니다. 예전 .xls 파일은 .xlsx로, 한글(HWP) 문서는 PDF로 저장해 올립니다.
• 반복 업무 카드부터 맞춥니다: 슬라이드보다 장별 카드가 먼저 나와서, 3장 카드에 반복 업무 8가지가 다 들어갔는지, 4장 카드의 기한이 메일과 같은지 이 단계에서 고칩니다. 비주얼 설명에 '12월 14일~1월 12일 달력'처럼 장의 모양을 적어 두면 AI가 그 장의 배치를 잡을 때 참고합니다.
• 인계 기간에 바뀐 장만 고칩니다: 진행 중인 일 장을 고르고 AI 창에 요청하면 입력칸에 '슬라이드 4 선택됨'이 붙고 그 장이 요청과 함께 넘어갑니다. 덱을 만들 때 첨부한 메일 PDF는 AI 창이 다시 읽지 않으니, 새로 온 메일을 PDF로 저장해 AI 창에 첨부하거나 바뀐 상태와 날짜를 요청 문장에 씁니다. 표 글자가 길어졌다면 캔버스 왼쪽 아래 '레이아웃 검사'로 넘치거나 겹친 글이 없는지 봅니다.
• 후임이 이어서 고칠 PowerPoint 파일로 받습니다: 30일 점검 뒤 한 대리가 직접 고칠 원본은 PPTX로 내보내고(Pro·Max 요금제), 공유 폴더에 둘 읽기용 사본은 PDF로 받습니다. PDF는 무료 요금제에서도 받을 수 있지만 MOVO 워터마크가 들어갑니다.
• 9장을 한 번에 만들려면 Pro·Max 요금제가 필요합니다: 무료 요금제에서 AI가 생성 한 번에 그리는 장 수는 5장입니다. 아래 템플릿을 내 프로젝트로 복사해 예시 문구를 바꿔 쓰는 방법은 요금제와 상관없이 열려 있습니다.

MOVO로 인수인계서 PPT를 만드는 과정

1. 거래 현황 엑셀·인계 메모·메일 PDF를 붙이고 조건을 적습니다

대시보드 입력창에 세 파일을 첨부하고, 만드는 방식은 '빠른 생성'을 고른 채 '슬라이드 수'를 9장으로 둡니다. '대화로 만들기'로 보내면 구성·설정·디자인 단계를 건너뛰고 바로 에디터로 가니, 장별 카드를 먼저 보려면 '빠른 생성'을 고릅니다. 요청에는 발표 자리(11월 30일 인수인계 회의), 첫 30일 기간, 넣지 말아야 할 것을 적습니다.

인수인계 회의용이라면 이렇게 적습니다.

첨부한 고객별 거래 현황 엑셀, 인수인계 메모, 진행 건 메일 모음만 사용해 11월 30일 인수인계 회의에서 설명할 동남아 고객 6곳 영업 인수인계서를 9장으로 만들어줘. 순서는 표지, 인계 범위, 반복 업무, 진행 중인 일, 물을 사람, 계정·자료, 알려진 문제, 첫 30일, 인수 확인. 반복 업무는 주기·할 일·언제·결과를 받는 곳 표로 적고, 12월 14일~1월 12일 달력에 실제 날짜로 옮겨서 인계 기간(11/30~12/11)에 한 번도 돌아오지 않는 일은 따로 표시해줘. 진행 중인 일은 지금 상태·다음 행동·기한·막히면 물을 사람 표로, 다음 행동이 빠른 건부터. 사람은 이름과 맡은 일만, 계정은 넘기는 방법과 끝내는 날만 적고 비밀번호·인증번호·전화번호는 넣지 마. 숫자와 날짜는 파일 값 그대로 쓰고 파일에 없는 숫자는 만들지 마.

고객 이름과 기간, 반복 업무만 바꾸면 육아휴직이나 부서 이동으로 업무를 넘길 때도 같은 틀로 씁니다.

2. 구성 단계에서 진행 중인 일 카드부터 맞춥니다

MOVO가 제안한 9장 카드를 메일 PDF와 나란히 놓습니다. 먼저 4장 카드에 다섯 건이 다 있는지, 기한이 메일 날짜와 같은지 봅니다. 이어서 3장 카드에 반복 업무 8가지와 처음 혼자 하는 4가지가 맞게 들어갔는지, 6장 카드에 비밀번호나 전화번호 같은 글이 섞이지 않았는지 확인합니다.

3. 다른 팀도 같이 듣는 회의에 맞춰 설정합니다

인수인계 회의에는 후임과 팀장 말고도 생산관리팀과 회계팀 담당자가 앉습니다. 그래서 청중은 '일반', 문체 톤은 '정중'을 고릅니다. 표가 들어가는 장이 여럿이라 디자인 밀도는 요소 사이 간격을 좁히는 '촘촘'으로 둡니다.

4. 표와 연결선이 또렷한 보고서 스타일을 고릅니다

'문서 종류'를 '보고 /분석형'으로 좁히고 '블루 키라인 검토 보고서'를 찾습니다. 스타일 순서는 만들 자료의 내용에 따라 프로젝트마다 달라지니, 목록에 바로 보이지 않으면 아래 '더 불러오기'를 누르거나 위쪽 검색칸('이름, 용도, 분위기로 검색')에 '블루 키라인'을 입력합니다. 위 템플릿과 같은 계열로, 얇은 파란 테두리와 번호 링, 자료를 나란히 대조하고 선으로 잇는 장을 쓰는 스타일이라 표가 많은 인계서에 맞습니다. 카드에 'Pro' 표시가 붙은 유료 전용 스타일이니 Pro·Max 요금제에서 고릅니다. 고른 뒤 '프레젠테이션 생성하기'를 누릅니다.

5. 진행 중인 일 장을 메일과 맞추고 바뀐 상태를 고칩니다

덱이 만들어지면 4장 진행 중인 일과 3장 반복 업무부터 엽니다. 4장을 고른 채 AI 창에 표의 줄을 읽어 달라고 하고, 메일 PDF를 옆에 띄워 '4.5% 제안, 2.0% 회신', 'USD 18,400' 같은 숫자를 한 줄씩 맞춥니다. 템플릿에서 출발했다면 '지침 대조 같은 기준' 장을 골라 칸 머리와 네 줄을 진행 중인 일로 바꾸고, 맨 아래에 고객 D 미수금 한 줄을 더해 달라고 적습니다. 이 표는 세 칸이라 막히면 물을 사람은 다음 행동 칸 끝에 괄호로 넣습니다. 글을 바꾼 장은 '레이아웃 검사'로 겹치거나 잘린 글이 없는지 봅니다.

6. 후임에게는 PowerPoint로, 공유 폴더에는 PDF로 남깁니다

인수인계서는 넘기는 날로 끝나는 파일이 아닙니다. 한 대리는 1월 12일 30일 점검 뒤 틀린 곳을 직접 고치고, 다음 사람에게 넘길 때 다시 씁니다. 그래서 원본은 PowerPoint(PPTX, Pro·Max 요금제)로 내보내 한 대리에게 주고, 팀 공유 폴더에는 PDF 사본을 둡니다. PPTX에는 글꼴이 들어가지 않으니 내보내기 창 '사용된 글꼴'에 나온 Pretendard를 한 대리 컴퓨터에도 설치해 둡니다.

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인수인계서에 고쳐 쓸 템플릿 3가지

발표용 가로형 두 가지와 출력해 두 사람이 이름과 날짜를 적는 세로형 문서 한 가지입니다. 앞의 두 템플릿은 인수인계 전용이 아니라 표와 단계 장을 인계서로 바꿔 쓰는 경우이고, 세 번째는 처음부터 인수인계서로 만든 문서입니다. 템플릿 안의 회사와 사람, 내용은 지어낸 예시입니다.

1. 사내 운영 지침의 검토 범위와 적용 조건 (8장)

위 예시에서 장 순서를 바꿔 쓴 템플릿입니다. 왼쪽·가운데·오른쪽 칸을 잇는 4줄짜리 대조 표가 두 장, 가운데 원에서 A~F 여섯 칸으로 뻗는 연결도, 01~04 네 단계 흐름, 질문 두 개를 위아래로 놓은 장이 들어 있습니다. 진행 중인 일과 반복 업무를 표로, 물을 사람을 연결도로, 첫 30일을 네 단계로 옮기기 좋습니다.

사내 운영 지침의 검토 범위와 적용 조건 템플릿 보기

2. 사내 문서 승인 기록과 다음 검토 (8장)

번호·검토 항목·근거 상태·다음 확인 4열에 다섯 줄을 둔 흑백 표가 두 장 있고, 접수·대조·검토·갱신 네 단계를 화살표로 잇는 장이 있습니다. 표가 다섯 줄이라 예시처럼 진행 중인 일이 다섯 건 안팎일 때 줄을 더하지 않고 그대로 채우고, 네 단계 장은 인계 기간 2주의 설명·동행·단독·확인 순서로 바꿔 씁니다. 흑백이라 출력해 회의 자리에 나눠 주기에도 무난합니다.

사내 문서 승인 기록과 다음 검토 템플릿 보기

3. 이어봄 프로젝트 인수인계서 (A4 5쪽)

기존 담당과 새 담당, 인계 기준일과 범위, 진행 중인 일과 쟁점, 자료 위치와 권한, 매일·매주·배포 당일·매월 말 반복 업무표, 기존 담당과 새 담당이 이름과 날짜를 적는 인수 확인 칸을 A4 세로 5쪽에 담은 문서입니다. 자료·권한 쪽에 '계정은 넘기지 않고 권한을 부여한다'는 안내가 이미 들어 있습니다. 회의에서 발표하기보다 인계 결과를 문서로 남기고 두 사람의 확인을 받아 보관해야 하는 회사에 맞습니다.

이어봄 프로젝트 인수인계서 템플릿 보기

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자주 묻는 질문

퇴사까지 일주일뿐이면 어느 장부터 쓰나요?

4장 진행 중인 일과 6장 계정·자료부터 씁니다. 이 두 장이 비면 다음 날부터 일이 멈추고, 계정 권한은 다른 팀이나 고객사가 처리해 주기까지 며칠이 걸립니다. 반복 업무는 주기별 목록만 먼저 적고 달력은 후임과 첫 주에 함께 채워도 됩니다. 알려진 문제는 남은 기간 동안 생각날 때마다 한 줄씩 더합니다.

후임이 아직 정해지지 않았으면 누구에게 넘기나요?

팀장에게 넘기고, 인수자 칸에는 '임시 담당 오세라 팀장'처럼 적습니다. 계정 권한도 팀장 이름으로 받아 두었다가 후임이 오면 한 번 더 옮깁니다. 이때 8장 첫 30일 계획은 후임이 오는 날을 첫날로 다시 세고, 그사이 팀장이 대신 한 반복 업무는 날짜와 결과를 3장에 남겨 두면 후임이 이어받기 쉽습니다.

육아휴직이나 부서 이동처럼 돌아오는 경우도 같은가요?

순서는 같고 두 가지가 더 붙습니다. 1장에 돌아오는 날짜를, 9장에 휴직 중 연락 규칙(예: 급한 일도 팀장이 판단하고 휴직자에게는 연락하지 않음)을 적습니다. 복귀할 때는 같은 파일로 거꾸로 인계받으니, 대신 맡은 사람이 그동안 바뀐 고객과 계정을 같은 장에 고쳐 두면 됩니다.

고객사에는 담당 변경을 언제 어떻게 알리나요?

인계 기간 첫 주에 알립니다. 예시 팀은 12월 1일(화)에 팀장을 참조로 넣어 6곳 구매 담당에게 담당 변경 메일을 보내고, 둘째 주에 화상 인사를 했습니다. 메일에는 마지막 근무일, 새 담당의 이름과 회사 메일, 진행 중인 건을 누가 이어받는지만 적습니다. 예시 팀은 고객 A·B가 관리하는 공급사 포털 계정 변경 요청도 이 메일에 함께 적어 보냈습니다.

회사 양식이 엑셀이나 워드면 PPT를 따로 만들어야 하나요?

서명받아 보관하는 문서가 엑셀·워드 양식이라면 그 양식은 그대로 채웁니다. PPT는 인수인계 회의에서 화면을 띄워 후임과 팀장, 다른 팀이 같은 장을 보며 질문하는 데 씁니다. 이미 채운 엑셀·워드 양식을 MOVO에 첨부하면 같은 내용으로 발표용 장을 만들 수 있어, 내용을 두 번 쓰지 않아도 됩니다.

정리

업무 인수인계서 PPT는 인계 범위, 반복 업무, 진행 중인 일, 물을 사람, 계정·자료, 알려진 문제, 첫 30일, 인수 확인을 표지와 함께 9장에 담아 인수인계 회의에서 설명하는 자료입니다. 반복 업무는 첫 30일 달력에 실제 날짜로 옮겨 인계 기간에 같이 못 해 본 일을 찾고, 진행 중인 일은 상태·다음 행동·기한·물을 사람을 한 줄에 적습니다. 사람은 묻는 일 기준으로, 계정은 비밀번호 없이 후임 이름의 새 권한으로 넘깁니다. 거래 현황 엑셀과 인계 메모가 있다면 MOVO에 첨부해 진행 중인 일 카드부터 맞춰 보세요.

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